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Débarquée à la frontière du Grand Nord et flanquée d'une compagnie de Gitans, Lyra compte bien sauver son ami Roger des Enfourneurs et retrouver son père, Lord Asriel. Un bataillon de sorcières, un pilote d'aéronef et Iorek Byrnison, l'ours en armure, font route avec elle.

Alors qu'elle se dirige vers le palais de Svalbard, Lyra est enlevée par des ours en armure et conduite devant le roi Iofur. Elle tente de se tirer de ce mauvais pas et aide Iorek à regagner son trône. La jeune fille veut aussi retrouver son père, bien qu'elle ignore si elle peut lui accorder sa confiance.

Elevée au Jordan College à Oxford, la jeune et intrépide Lyra rœve de suivre son oncle, le ténébreux Lord Asriel, vers les royaumes du Nord. L'aventure s'offre à elle quand ce dernier disparaît, probablement enlevé par les mystérieux Enfourneurs.

Will est à la recherche de son père, disparu depuis plusieurs années. Dans sa quœte, il franchit une faille invisible et passe dans un monde parallèle. A Cittàgazze, il rencontre Lyra, qui cherche également à rejoindre son père. Ensemble, les deux enfants s'unissent contre les forces obscures.