Sur la plage, Naman, le vieux pêcheur, a allumé un grand feu et fait chauffer une marmite de poix pour calfater sa barque ; aux enfants qui s'approchent, il conte une histoire merveilleuse, celle de l'oiseau Balaabilou qui sauva la belle princesse Leila d'une mort affreuse, et tout son royaume de la sécheresse.
