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Tôta affronte en duel Mana Tatsumiya, prétendue amie de son grand-père. Elle dirige par intérim l'académie et, satisfaite de la prestation de Tôta, lui propose de participer au tournoi d'arts martiaux de Mahora.

Tôta et Karin ont ingurgité par erreur un sérum de vérité dans le bureau de Yukihime, qui les place en isolement jusqu'à ce que la drogue se dissipe : l'occasion pour les deux jeunes gens d'avoir des échanges sincères et de savoir s'ils s'apprécient ou pas. Mais l'heure du tournoi de Mahora approche et l'agitation autour de Tôta retombe, semblant tourner en faveur du festival qu'il propose.

Après avoir contré l'attaque de Cutlass, les membres de l'UQ Holder doivent affronter une nouvelle menace : le véhicule de l'ascenseur orbital a été piégé à la bombe nucléaire. Tôta est confronté à un choix difficile qui pourrait lui permettre d'arrêter les actes terroristes de Cutlass.

Transformé en vampire pour échapper à une mort certaine, Tôta Konoe part pour la capitale en compagnie de sa tutrice Yukihime et de Kurômaru Tokisaka. En chemin, ils croisent la route d'un clan d'immortels du nom de UQ Holder, dont Yukihime était autrefois le chef. Afin de rejoindre l'organisation, Tôta se prépare à une série de rudes épreuves.

Tôta et les autres se font passer pour des élèves du collège Mihashira afin d'élucider les meurtres causés par un non-humain. Ils découvrent bientôt que leur colocataire Santa est un fantôme. Un deuxième fantôme, Sayoko, arrive et se révèle être l'éminence grise.

Après avoir passé un pacte avec Karin, Tôta enchaîne les pactio avec Ikkû, Santa, Shinobu, Mizore et Kirié, dotant ainsi ses alliés de nouveaux pouvoirs.

Tôta espère revoir Kitty dans quelques jours. Mais ses amis et lui, devenus des disciples de Dana, la sorcière des failles, doivent se soumettre à une épreuve devant durer un mois.

Baal, le High Daylight Walker, est vaincu et les membres de UQ Holder s'autorisent du repos. Mais, alors que Tôta et Kurômaru passent la journée ensemble, ils sont attaqués par un clan de puissants chasseurs.

Kurômaru est transformé en sabre divin par le clan des chasseurs. Mais Tôta vole à son secours grâce à son nouveau pouvoir. Ce dernier parvient à localiser Yolda Booth, le mage du commencement. Les membres de UQ Holder se préparent à la bataille finale.

Alors que Tôta rentre au Japon et apprend ce qui s'est passé quarante-cinq ans auparavant, Karin dérive seule dans l'espace depuis une éternité et commence à sombrer dans le désespoir.

Au sommet de la tour, Tôta perd la mémoire après l'attaque surprise lancée par Baal. Quarante-trois ans plus tard, il risque de nouveau sa vie lors d'un violent combat avant de découvrir le tragique destin de ses camarades.

Tôta utilise un artefact de Negi Springfield pour libérer celle qu'il aime du piège de Baal. Alors que tous les numéros se dirigent vers Charon, le satellite de Pluton, Baal et Yolda lancent le Cosmo Entelecheia, leur sort le plus puissant, mettant l'humanité en grand danger. Dernier tome de la série.

Tôta a retrouvé Karin, qui avait été propulsée à l'autre bout de l'univers, ainsi que Kirié, qui était piégé dans une dimension parallèle. Yolda Baoth, de son côté, est entré dans la dernière phase précédant l'activation du Cosmo Entelecheia.

Quand vient l'heure d'aller au lit, émeraude la petite écureuil ne peut pas dormir sans que Grenat le lapin lui lise une histoire. Mais ce soir, son ami a dû partir travailler en plein milieu de sa lecture... Restée seule, émeraude ne parvient pas à trouver le sommeil. Comment va-t-elle faire pour écouter la suite du récit ? Elle part en quœte d'un nouveau conteur dans le village endormi...