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Holly Krauss, femme d'affaires ambitieuse d'une trentaine d'années, stable, heureuse, aimée de tous, va commettre des erreurs de plus en plus graves, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle trompe son mari, perd de l'argent au poker, licencie une collègue. Le contrôle de sa vie lui échappe, elle se croit harcelée.

Les différents royaumes qui gouvernent le monde sont entrés en guerre. Aekir, la grande cité ramusienne vient de tomber aux mains de l'armée du sultan Aurungzeb. A Hebrion, le roi Abeyleyn 4 s'inquiète de la place prise par les Inceptines, membres d'un ordre fanatique religieux, qui veulent effacer toute trace de magie dans le monde.

Dans les cinq royaumes, la guerre pour le pouvoir fait rage. Le fanatique Himerius obtient que les étrangers et les magiciens de la cité d'Hebrion soient mis à mort. Mais trois des cinq ramusiens se soulèvent contre lui : ils organisent la résistance, quitte à déclencher la guerre civile. Corfe le guerrier parvient à repousser les assauts medruks et prend sous sa protection le pontife Macrobius.

De retour à Shadow Falls, Kylie n'a qu'une idée en tête : trouver l'origine de ses pouvoirs capricieux. Car un nouvel esprit vient la hanter et lui délivre un inquiétant message : L'un vit, l'autre trépasse. Elle cherche alors de l'aide auprès de Lucas, le ténébreux loup-garou qui obsède ses pensées depuis toujours. Quand d'étranges accidents viennent menacer la sécurité de Kylie et de ses amis, la jeune fille perd pied. D'autant que c'est le moment où Derek, son premier amour qui l'a abandonnée sans explications, réapparaît. Alors que la survie de tous est entre ses, mains, elle devra enfin affronter ses plus grandes craintes pour découvrir sa vraie nature.

Même au pensionnat de Shadow Falls, où chaque adolescent est doté de talents spéciaux, Kylie sort de l'ordinaire. Elle est capable de voir les morts et d'utiliser de nombreux pouvoirs surnaturels. Alors qu'elle est sur le point de percer l'énigme de son étrange nature, la jeune fille reste déchirée entre ses deux amours. Comment envisager une relation avec Lucas, le ténébreux loup-garou, quand la meute s'y oppose ? Doit-elle rejoindre Derek, le séduisant demi-Fae, le seul à l'aimer sans condition ? Kylie devra surmonter ces tourments, car quelque chose de plus terrible se trame dans l'ombre. Un fantôme ressemblant trait pour trait à sa confidente Holiday vient la hanter. Serait-ce le signe que son amie est en danger de mort, ou cela cache-t-il un autre secret, plus sombre encore ? Kylie devra tout mettre en oeuvre pour faire la lumière sur le mystère qui menace les habitants du pensionnat. Car le changement est inévitable, et tout a une fin, peut-être même Shadow Falls?

Coupée de Shadow Falls et de ses amis, Kylie découvre enfin l'étendue de ses dons surnaturels et la communauté des caméléons à laquelle elle appartient. Mais celle-ci, plus habituée à se cacher qu'à se battre, se retrouve impuissante face au retour de Mario, son plus féroce et maléfique adversaire. Traquée, la jeune fille n'a qu'une solution : rentrer au camp pour trouver des alliés. Là-bas, elle aura aussi à faire un ultime choix entre les deux hommes qu'elle aime. Le loup-garou qui lui a brisé le coeur en lui préférant sa meute, mais qui est désormais prêt à tout pour la reconquérir ? Ou le demi-Fae qui a parfois été troublé par l'intensité de leur attirance, mais qui a toujours été là pour elle ? Une seule chose est süûre : plus rien ne sera jamais comme avant.