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Un roman fantastique, sous forme de conte initiatique, qui retrace les aventures de Bilbo, un petit être paisible entraîné dans la poursuite d'un trésor par le magicien Gandalf et treize nains. Cette édition illustrée est agrémentée de notes mettant en relation le texte et des épisodes de la vie de l'auteur.

Dans cette édition en un seul volume, chaque conte est suivi d'un commentaire sous forme d'essai, proposant des renseignements étendus sur les noms et le vocabulaire des langues elfiques, ainsi que les textes de poèmes associés.

Poursuit la série de L'histoire de la Terre du milieu et permet au lecteur de suivre la naissance de la mythologie de J.-R.-R. Tolkien. Contient des textes poétiques rapportant les histoires de Turin et de Luthien, deux héros centraux du Silmarillion et des Contes perdus. Chaque texte est encadré de commentaires et d'explications de Christopher Tolkien, fils de l'auteur.

L'histoire de Turin, fils de Hurin, héros humain qui cherche sa place parmi les elfes et les hommes dans un monde en guerre. Un récit qui dévoile le passé de la Terre du Milieu du Seigneur des anneaux.