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Will est à la recherche de son père, disparu depuis plusieurs années. Dans sa quœte, il franchit une faille invisible et passe dans un monde parallèle. A Cittàgazze, il rencontre Lyra, qui cherche également à rejoindre son père. Ensemble, les deux enfants s'unissent contre les forces obscures.

Investie d'une mission, Lyra se rend à la tour des anges en compagnie de Will, toujours à la recherche de son père. Ensemble, ils combattent des forces obscures dans un monde hanté par des spectres.

Will, nouveau porteur du couteau subtil, peut désormais ouvrir les portes entre les mondes grâce à son pouvoir. Il s'apprête à récupérer l'aléthiomètre avec Lyra. L'objet a été volé par le terrible sir Charles, qui accepte de lui rendre à condition que les enfants lui remettent le couteau subtil, ce qui est impossible. Dernier volume du cycle.