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Atli est élève dans une école de sorcellerie. Il tombe un jour sur un mystérieux grimoire renfermant des sorts de "magie interdite". Lors d'une sortie scolaire, son ami-ennemi Leon est tué sous ses yeux par une mystérieuse créature ! Atli parvient à le ressusciter A l'aide de ses nouvelles connaissances. Liais quel terrible destin attend Atli et Leon, qui partagent désormais un secret inavouable...? Et qui a mis dans les mains d'Atli un tel grimoire aux pouvoirs aussi extraordinaires que dangereux ?

Atli a utilisé la magie interdite pour ressusciter Leon, et le professeur Keith a découvert ce terrible secret ! Il ordonne aux deux garçons de partir à la recherche et de rassembler les pages du grimoire interdit qui se sont trouvées dispersées. Au même moment, la police de la sorcellerie, chargée d'enquêter sur les pratiques de magie interdite, débarque à l'école ! Et les soupçons de l'adjudant Indigo se portent rapidement sur Atli, Leon et Keith...

Ruri ayant découvert a son tour qu'Atli a utilisé la magie interdite sur Leon, ces deux derniers lui proposent de s'ailier avec eux pour percer le secret de cette magie. Mais à la suite d'un stratagème de l'adjudant Indigo de la police de la sorcellerie, le secret d'Atli et de Leon risque d'être dévoilé au grand jour... Que compte faire Atli pour se tirer de cette situation ?

Un grimoire interdit menace l'ordre établi ! Atli et Leon parviennent enfin à récupérer la page du grimoire interdit sur le sortilège de la résurrection. C'est alors que le protagoniste central de l'accident tragique qui s'est produit dans les couloirs de l'école il y a quinze ans, fait son apparition... Pendant ce temps, dans le monde entier, des coups d'état fomentés par une organisation terroriste éclatent les uns après les autres...