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Des vampires menés par Baal affrontent les troupes de UQ Holder après l'attaque de Jûzo Shishimi et de Schichijûrô Nanao Septo.

Avec l'aide de Kurômaru Tokisaki, Kirié et ses autres amis immortels, Tôta Konoe va combattre un redoutable ennemi.

Attaqués par la SMP powerfull hand, Tôta se découvre un étrange pouvoir. Il est sur le point de se faire capturer par Shion Nagumo, un chasseur d'immortels aveugle, quand les Numéros arrivent à sa rescousse pour mener la contre-offensive.

De retour dans le présent Tôta a demandé Yukihime en mariage mais cette dernière l'a éconduit. Kirié et Kurômaru y voient une occasion de se rapprocher de Tôta.

Tandis que Tôta et Kirié sont toujours à Kyoto, Cutlass se prépare à attaquer l'Auberge Imaginaire. Au cours de l'affrontement avec Gengorô Makabe, prêt à tout pour défendre le quartier général de UQ Holder, celui-ci va révéler des pouvoirs jusqu'ici méconnus.

Alors que Tôta est trahi par Nikitis, le repère UQ Holder est attaqué par par Jûzô Shishili et Shichijûrô Nanao Septo, les deux Numéros les plus puissants du clan.

Tôta et Kirié sont à Kyôto pour faire des recherches dans l'atelier du père de Negi Springfield, mais à peine ont-ils pénétré dans les lieux qu'ils sont la cible d'un étrange vieillard.

Karin raconte sa rencontre avec Evangeline il y a six cents ans. Alors qu'elle était considérée comme la pire criminelle du monde, Karin a croisé la vampire qui a fondé l'UQ Holder. Elle la défie en duel mais perd son combat. Désormais, leurs destinées sont liées face à de multiples et puissants ennemis.

Tôta et ses alliés parviennent à piéger leur ennemi Fate Averruncus et le capturent grâce au pouvoir de Kirié Sakurame. Fate et Evangeline se retrouvent alors, après une séparation de vingt ans.

Tôta et ses amis sont confrontés au dilemme de devoir tuer Negi pour sauver le monde. Or, Tôta se rend compte que le temps s'arrête chaque fois que Kirié l'embrasse. C'est peut-être la clé qui permettra de détourner la sentence.

Pour rejoindre la capitale et réaliser son rêve, Tôta Konoe doit défier et battre sa tutrice, la magicienne Yukihime. Chaque jour, selon les règles imposées par le chef du village, Yukihime et le jeune garçon s'opposent en duel, jusqu'à l'arrivée d'un chasseur de primes qui en veut à leurs vies.

Un combat à mort se déroule entre Tôta et son grand-père. Asuna Kagurazaka, craignant le pire pour le jeune garçon et ses amis, demande de faire durer la bataille au moins 37 secondes. Or, leurs adversaires sont surpuissants.

Tandis qu'il travaille à devenir plus fort, un mystérieux mage qui semble tout connaître de Tôta lui lance un défi. Pour le vaincre, ce dernier décide de s'inscrire au tournoi de Mahora mais il ne passe pas les sélections. C'est alors qu'apparaît Dana, la sorcière des failles, qui lui propose de l'entraîner.

Transformé en vampire pour échapper à une mort certaine, Tôta Konoe part pour la capitale en compagnie de sa tutrice Yukihime et de Kurômaru Tokisaka. En chemin, ils croisent la route d'un clan d'immortels du nom de UQ Holder, dont Yukihime était autrefois le chef. Afin de rejoindre l'organisation, Tôta se prépare à une série de rudes épreuves.

Tôta et Kurômaru ont passé l'examen d'entrée à UQ Holder avec succès, ils font donc partie du clan et partent pour leur première mission dans les bas quartiers. Ils rencontrent cependant quelques difficultés.

Tôta affronte en duel Mana Tatsumiya, prétendue amie de son grand-père. Elle dirige par intérim l'académie et, satisfaite de la prestation de Tôta, lui propose de participer au tournoi d'arts martiaux de Mahora.

Tôta et Karin ont ingurgité par erreur un sérum de vérité dans le bureau de Yukihime, qui les place en isolement jusqu'à ce que la drogue se dissipe : l'occasion pour les deux jeunes gens d'avoir des échanges sincères et de savoir s'ils s'apprécient ou pas. Mais l'heure du tournoi de Mahora approche et l'agitation autour de Tôta retombe, semblant tourner en faveur du festival qu'il propose.

Après avoir contré l'attaque de Cutlass, les membres de l'UQ Holder doivent affronter une nouvelle menace : le véhicule de l'ascenseur orbital a été piégé à la bombe nucléaire. Tôta est confronté à un choix difficile qui pourrait lui permettre d'arrêter les actes terroristes de Cutlass.

Transformé en vampire pour échapper à une mort certaine, Tôta Konoe part pour la capitale en compagnie de sa tutrice Yukihime et de Kurômaru Tokisaka. En chemin, ils croisent la route d'un clan d'immortels du nom de UQ Holder, dont Yukihime était autrefois le chef. Afin de rejoindre l'organisation, Tôta se prépare à une série de rudes épreuves.

Tôta et les autres se font passer pour des élèves du collège Mihashira afin d'élucider les meurtres causés par un non-humain. Ils découvrent bientôt que leur colocataire Santa est un fantôme. Un deuxième fantôme, Sayoko, arrive et se révèle être l'éminence grise.