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Rien ne va plus à la ferme. Les animaux ont pris les armes et fait prisonniers le père Riflon et sa femme. Contraint au végétarisme, le prince envoie Robilar mener l'enquête. Sur place, ce dernier constate que les révoltés, qui réclament la fin de la consommation de viande, sont prêts à se battre pour obtenir gain de cause. La mission du chambellan se révèle particulièrement ardue.

Robilar est un chat domestique qui coule des jours heureux auprès d'une comtesse. Un jour qu'ils cheminent vers le château royal, un ogre attaque leur carrosse. Robilar est le seul survivant. Anéanti, perdu, chassé, passé à tabac, il ne doit son salut qu'à la gentillesse d'un fils de meunier et décide de remercier ce dernier.

Ulydas, jeune roi de la lignée des Drakonspacci, veut racheter son honneur, qu'il ternit jadis en refusant de devenir un tueur de dragons. Il s'est donc juré d'exterminer les sept derniers dragons de ce monde. Seul, il n'a aucune chance, mais à ses côtés voyagent six guerriers aussi déterminés que lui à accomplir cet exploit.

Alors que le chambellan, le roi, sa fille et Panisse sont sous les verrous, Robilar règne en compagnie de l'ogre. Mais ce dernier, encore amnésique, veut embrasser une princesse pour retrouver mémoire et force humaine. Robilar organise alors un concours de prétendantes.