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Après avoir assassiné le meneur de loups Gunnulf, Harding s'empare de sa peau de Versipelle et la revêt, espérant ainsi bénéficier de ses facultés. Rendu fou par cette transformation, il doit maintenant fuir le village et sème la mort sur son passage. Sigfried, fils d'Harding et d'une louve, se lance à sa poursuite en compagnie de Randi, une jeune orpheline qui parle aux esprits de la forêt.

Maudit par la peau du Versipelle, Harding a trouvé refuge dans un port et cherche un embarquement qui lui permettra de s'éloigner de ses démons et de la vengeance de Sigurd. Mais il doit faire vite, car ce dernier, toujours accompagné de sa meute, de Randi et du draugr de Folker, se rapproche plus chaque jour...