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Naoh, Naw et Gaw parviennent à conserver le feu et à s'allier avec les mammouths. Le répit est cependant de courte durée, face à l'apparition d'un nouvel ennemi, les nains rouges, alors que leurs provisions s'épuisent. Lorsque Naoh vient au secours d'une étrange créature, celle-ci s'avère détenir un secret qui pourrait assurer leur survie.

Dans leur quête du feu les trois Oulhamr Naoh, Nam et Gaw croisent la route des Kzamms, dévoreurs d'homme détenteurs du feu.

Fous de terreur et de désespoir, les Oulhamrs fuient dans les ténèbres de la nuit: le feu est mort, éteint par les ennemis de la horde. Pour la survie de la tribu et l'amour de la belle Gammla, Naoh, le fils du léopard, se lance à la reconquête du feu. Une grande quête débute, au cur d'un univers où les aurochs et les mammouths, les ours et les lions géants sont les maîtres...