Après avoir passé un pacte avec Karin, Tôta enchaîne les pactio avec Ikkû, Santa, Shinobu, Mizore et Kirié, dotant ainsi ses alliés de nouveaux pouvoirs.
Tôta espère revoir Kitty dans quelques jours. Mais ses amis et lui, devenus des disciples de Dana, la sorcière des failles, doivent se soumettre à une épreuve devant durer un mois.
Baal, le High Daylight Walker, est vaincu et les membres de UQ Holder s'autorisent du repos. Mais, alors que Tôta et Kurômaru passent la journée ensemble, ils sont attaqués par un clan de puissants chasseurs.
Kurômaru est transformé en sabre divin par le clan des chasseurs. Mais Tôta vole à son secours grâce à son nouveau pouvoir. Ce dernier parvient à localiser Yolda Booth, le mage du commencement. Les membres de UQ Holder se préparent à la bataille finale.
Alors que Tôta rentre au Japon et apprend ce qui s'est passé quarante-cinq ans auparavant, Karin dérive seule dans l'espace depuis une éternité et commence à sombrer dans le désespoir.
Au sommet de la tour, Tôta perd la mémoire après l'attaque surprise lancée par Baal. Quarante-trois ans plus tard, il risque de nouveau sa vie lors d'un violent combat avant de découvrir le tragique destin de ses camarades.
Tôta utilise un artefact de Negi Springfield pour libérer celle qu'il aime du piège de Baal. Alors que tous les numéros se dirigent vers Charon, le satellite de Pluton, Baal et Yolda lancent le Cosmo Entelecheia, leur sort le plus puissant, mettant l'humanité en grand danger. Dernier tome de la série.
Tôta a retrouvé Karin, qui avait été propulsée à l'autre bout de l'univers, ainsi que Kirié, qui était piégé dans une dimension parallèle. Yolda Baoth, de son côté, est entré dans la dernière phase précédant l'activation du Cosmo Entelecheia.
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