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Sakura reste seule pour luttre contre les ninjas d'Oto no Kuni. Elle décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoir... Mais quelle est donc cette marque qu'Orochimaru a apposé sur Sasuke ? Quel effet va-t-elle produire lorsque celui-ci se réveillera ?

Naruto, Sasuke et Sakura ont brillamment passé la deuxième épreuve et s'apprêtent maintenant à entamer la troisième. Mais avant cela, il y aura une pré-sélection ! Kabuto vient de déclarer forfait... 20 candidats, parmi les plus doués, vont s'affronter dans une série de duels au sommet !!

Les sélections pour la troisième épreuve de l'examen se poursuivent. Les vingt meilleurs prétendants s'affrontent dans un tournoi endiablé! Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés et le duel opposant Ino à Sakura est à son paroxysme ! A quand le tour de Naruto ? ! Une bataille terrifiante se prépare...

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Maruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konona, poursuit son apprentissage... Kakasni les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Sur les lieux de la deuxième épreuve, "la forêt de la mort". Ils se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orocnimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître. Naruto et ses compagnons font partie des 7 équipes qui passent le tour. Blessé, Kabuto se retire. Un tour préliminaire, qui consiste en une série de 20 combats individuels, est organisé avant la troisième épreuve... Les 8 premiers affrontements ont déjà eu lieu. Les vainqueurs sont Sasuke, Snino, Kankuro, Temari, Snikamaru, Naruto et Neji. Le combat entre Lee et Gaara est sur le point de débuter...

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.

Le roi des pirates, ce sera lui ! Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le "One Piece", un fabuleux trésor. Seulement, Luffy a avalé un fruit du démon qui l'a transformé en homme élastique. Depuis, il est capable de contorsionner son corps dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques.

Luffy fait la connaissance de Nami, une ravissante jeune fille maîtrisant la navigation. Seulement, Nami déteste les pirates et refuse d'entrer dans son équipage. Pire, elle fait prisonnier Luffy, pour le livrer au terrible... Baggy le clown !

Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du démon. Le pirate peut ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et éviter la plupart des attaques qui le visent. Mais, lorsqu'il plante ses lames dans le chapeau de Luffy, Baggy ignore la colère dont il va être la source...

Des pirates projettent d'attaquer le paisible village d'Usopp ! Ni une, ni deux, Luffy et ses amis décident de piéger la plage et d'attendre ces derniers de pied ferme. Mais le temps passe et les pirates ne se montrent toujours pas, quand soudain... ils distinguent des cris provenant d'une direction opposée ?!

Voici enfin venu le face à face entre Luffy et le cruel Klahadoll ! Quelle issue va connaître ce combat acharné entre les deux adversaires ?! Pendant ce temps, Usopp et Zoro volent à la rescousse de Kaya et des enfants poursuivis par un drôle de personnage...

A la recherche d'un cuisinier pour leur équipage, Luffy et ses compagnons font halte sur le "Baratie", un navire-restaurant. Alors que le terrible amiral Don Krieg est sur le point de mettre à exécution son plan pour s'emparer du bateau, un mystérieux personnage fait son apparition...

Les hommes de Krieg tiennent Zeff en otage et lui adressent une demande insensée ! La lâcheté de cet acte rend Luffy fou de rage mais Sanji l'empêche de contre-attaquer. Derrière cette décision pour le moins étrange se dissimule le passé mystérieux qui lie Sanji à Zeff...

Ferme dans ses convictions et ignorant la peur, Luffy défie Don Krieg sans aucune hésitation. Ce combat mettra-t-il un terme à la bataille acharnée qui s'est engagée sur le "Baratie" ?! Pour Sanji, l'heure du départ à l'aventure s'apprête à sonner...

A la poursuite de Nami, Luffy et son équipage arrivent à Arlong Park, sur les terres des hommes-poissons. C'est là qu'ils en apprendront plus sur le surprenant passé de leur navigatrice ! Dans la bataille solitaire qu'elle mène depuis si longtemps, Nami saura-t-elle reconnaître ses vrais amis ?

Alerté par la souffrance de Nami, Luffy décide d'affronter Arlong ! Mais ni une ni deux, ce dernier le projette au fond des eaux !! Chacun poussé par ses propres sentiments, ses camarades décident alors de se battre et de tout faire pour sortir Luffy de ce bien mauvais pas.

U-ti-li-ser ? L'attitude d'Arlong qui ne considère Nami que comme un outil pour sa réussite personnelle met Luffy hors de lui ! Afin qu'elle puisse retrouver le sourire, ce dernier n'hésitera pas à réduire Arlong Park en un vulgaire tas de cailloux !

Et voilà comment débuta la légende... A peine chacun a-t-il eu le temps de se remémorer la promesse qu'il ou elle s'était faite que voilà l'équipage du "Vogue Merry" parvenu aux abords de Grand Line. La montagne qui se dresse sous leurs yeux ne les effraie pas et ils s'élancent sans coup férir sur le canal qui mène à son sommet. Mais quelle est cette masse noire qui désormais leur fait obstacle ?!

Luffy et ses amis tentent de convaincre Tony-Tony Chopper, un renne au nez bleu, d'intégrer leur équipage. Mais ils ne se doutent pas que celui-ci porte encore les cicatrices d'un passé douloureux...

Luffy et Tony-Tony Chopper livrent ici un combat acharné contre le roi Wapol, celui qui avait lâchement abandonné son royaume de Drum. Nos amis parviendront-ils à protéger le drapeau pirate, symbole des convictions du docteur Hiluluk, et à offrir un futur à cette terre polaire ?!