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Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du démon. Le pirate peut ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et éviter la plupart des attaques qui le visent. Mais, lorsqu'il plante ses lames dans le chapeau de Luffy, Baggy ignore la colère dont il va être la source...

Des pirates projettent d'attaquer le paisible village d'Usopp ! Ni une, ni deux, Luffy et ses amis décident de piéger la plage et d'attendre ces derniers de pied ferme. Mais le temps passe et les pirates ne se montrent toujours pas, quand soudain... ils distinguent des cris provenant d'une direction opposée ?!

Voici enfin venu le face à face entre Luffy et le cruel Klahadoll ! Quelle issue va connaître ce combat acharné entre les deux adversaires ?! Pendant ce temps, Usopp et Zoro volent à la rescousse de Kaya et des enfants poursuivis par un drôle de personnage...

A la recherche d'un cuisinier pour leur équipage, Luffy et ses compagnons font halte sur le "Baratie", un navire-restaurant. Alors que le terrible amiral Don Krieg est sur le point de mettre à exécution son plan pour s'emparer du bateau, un mystérieux personnage fait son apparition...

Les hommes de Krieg tiennent Zeff en otage et lui adressent une demande insensée ! La lâcheté de cet acte rend Luffy fou de rage mais Sanji l'empêche de contre-attaquer. Derrière cette décision pour le moins étrange se dissimule le passé mystérieux qui lie Sanji à Zeff...

Ferme dans ses convictions et ignorant la peur, Luffy défie Don Krieg sans aucune hésitation. Ce combat mettra-t-il un terme à la bataille acharnée qui s'est engagée sur le "Baratie" ?! Pour Sanji, l'heure du départ à l'aventure s'apprête à sonner...

A la poursuite de Nami, Luffy et son équipage arrivent à Arlong Park, sur les terres des hommes-poissons. C'est là qu'ils en apprendront plus sur le surprenant passé de leur navigatrice ! Dans la bataille solitaire qu'elle mène depuis si longtemps, Nami saura-t-elle reconnaître ses vrais amis ?

Alerté par la souffrance de Nami, Luffy décide d'affronter Arlong ! Mais ni une ni deux, ce dernier le projette au fond des eaux !! Chacun poussé par ses propres sentiments, ses camarades décident alors de se battre et de tout faire pour sortir Luffy de ce bien mauvais pas.

Parvenant enfin à rejoindre le groupe de Nami sur Zo, Luffy découvre un pays ravagé par la guerre. Quant à Sanji, quelque chose de terrible semble lui être arrivé ! Que s'est-il passé sur Zo, et quel est l'incroyable secret entourant les origines de Sanji ? Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !!